证券代码：688179                    证券简称：阿拉丁 转债代码：118006                    转债简称：阿拉转债      上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券受托管制事                   务诠释                 （2024 年度）                 债券受托管制东说念主       （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）                   声明   本诠释依据《可转机公司债券管制办法》（以下简称“《管制办法》”）、 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转机公司债券受托管制契约》（以下简称 “《受托管制契约》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发 行可转机公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）、《上海阿拉 丁生化科技股份有限公司 2024 年年度诠释》等关联公开信息露出文献、第三方 中介机构出具的专科成见等，由本次债券受托管制东说念主西部证券股份有限公司（以 下简称“西部证券”）编制。西部证券对本诠释中所包含的从上述文献中引述内 容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好 性作念出任何保证或承担任何包袱。   本诠释不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举成见，投资者移交关联 事宜作出零丁判断，而不应将本诠释中的任何内容据以手脚西部证券所作出的承 诺或声明。在职何情况下，投资者依据本诠释所进行的任何手脚或不手脚，西部 证券不承担任何包袱。                    第一节 本次债券情况 一、本次债券的注册文献及注册边界    凭据中国证券监督管制委员会《对于欢喜上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号）， 公司向不特定对象共计刊行 387.40 万张可转机公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行臆想召募资金东说念主民币 387,400,000 元，扣除不含税的 刊行用度东说念主民币 14,019,245.28 元后，召募资金净额为东说念主民币 373,380,754.72 元。    上述召募资金已一齐到位，并由大华管帐师事务所（特等普通搭伙）于 2022 年 3 月 22 日对本次刊行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金实收情况考证报 告》（大华验字【2022】000157 号）。 二、本次债券的主要条目    本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该等可 转机公司债券及畴昔转机的 A 股股票将在上海证券来回所科创板上市。    本次拟刊行可转债总和为东说念主民币 38,740 万元（含 38,740 万元），刊行数目    本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。    本次刊行的可转机公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 3 月   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第 四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。   本次刊行的可转机公司债券禁受每年付息一次的付息步地，到期返璧本金并 支付临了一年利息。   （1）年利息筹商   年利息指可转机公司债券合手有东说念主按合手有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹商公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券确往日票面利率。   （2）付息步地   ①本次刊行的可转机公司债券禁受每年付息一次的付息步地，计息肇端日为 可转机公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时期不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公 司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其合手有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转机公司债券合手有东说念主所得回利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。   本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行收尾之日（2022 年 3 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日（2022 年 9 月 21 日）起 至可转机公司债券到期日（2028 年 3 月 14 日）止（如遇法定节沐日或休息日延 至后来的第 1 个使命日；顺延时期付息款项不另计息）。   （1）启动转股价钱实在定依据   本次刊行的可转机公司债券的启动转股价钱为 63.72 元/股，不低于召募确认 书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除 权、除息引起股价支柱的情形，则对支柱前来回日的来回价按经由相应除权、除 息支柱后的价钱筹商）和前一个来回日公司股票来回均价。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该 二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回 日公司股票来回总和/该日公司股票来回总量。   （2）转股价钱的支柱步地及筹商公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的支柱（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为支柱前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为支柱后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱支柱， 并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息露出媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱支柱日、 支柱办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱支柱日为本次刊行的可转机公司 债券合手有东说念主转股苦求日或之后，转机股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股苦求按 公司支柱后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主权益的原则支柱转股价钱。相关转股 价钱支柱内容及操作办法将依据其时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证 券来回所的关联划定来制订。      （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转机公司债券存续时期，当公司股票在职意流畅三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个来回日内 发生过转股价钱支柱的情形，则在转股价钱支柱日前的来回日按支柱前的转股价 格和收盘价筹商，在转股价钱支柱日及之后的来回日按支柱后的转股价钱和收盘 价筹商。   上述决议须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转机公司债券的鼓动应当遮掩。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一个来回日公司股票来回均价。      （2）修正门径   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露出媒体上刊登关联公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等关联信息。从股权登 记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），脱手复原转股苦求并实践修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为转机股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。   债券合手有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹商步地为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转机公司债券的转股数目；V：指可转 换公司债券合手有东说念主苦求转股的可转机公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日 有用的转股价钱。   可转机公司债券合手有东说念主苦求转机成的股份须为整数股。转股时不足转机 1 股的可转机公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的有 关划定，在转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金 额以及该余额对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转机公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的   （2）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转机公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在流畅三十个来回日中至少十五个来回日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主合手有的可转机公司债券票面总金 额；   i：指可转机公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱支柱的情形，则在支柱前的来回日 按支柱前的转股价钱和收盘价筹商，支柱后的来回日按支柱后的转股价钱和收盘 价筹商。      （1）有条件回售条目   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何流畅 三十个来回日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券合手有东说念主有权将 其合手有的一齐或部分可转机公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而支柱的情形，则在支柱前的来回日按支柱前的转股价钱和收盘价 格筹商，在支柱后的来回日按支柱后的转股价钱和收盘价钱筹商。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个来回日”须从转股价钱支柱之后的第 一个来回日起再行筹商。   临了两个计息年度，可转机公司债券合手有东说念主在每年回售条件首次餍足后可按 上述商定条件诳骗回售权一次，若在首次餍足回售条件而可转机公司债券合手有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不行再诳骗回 售权，可转机公司债券合手有东说念主不行屡次诳骗部分回售权。      （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资神气的实施情况与公司在 召募确认书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券 来回所认定为转变召募资金用途的，可转机公司债券合手有东说念主享有一次回售的权 利。可转机公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可转机公司债券一齐或部分按债券面 值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公 司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内虚伪施回售的， 不应再诳骗附加回售权。   当期应计利息的筹商步地参见第 11 条赎回条目的关联内容。   因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的本公司股票享有与现存 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓动（含因 可转机公司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （1）刊行步地   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动消除优先配售部分） 通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商） 包销。   （2）刊行对象   ①向刊行东说念主原鼓动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2022 年 3 月   ②网上刊行：合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资 基金以及允洽法律法例划定的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。   ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可转机公司债券向公司原鼓动实行优先配售，原鼓动有权消除优 先配售权。原鼓动可优先配售的阿拉丁转债数目为其在股权登记日（2022 年 3 月 14 日，T-1 日）收市后合手有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主股份数 量按每股配售 3.838 元面值可转债的比例筹商可配售可转债金额，再按 1,000 元/ 手的比例转机为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003838 手可转债。原鼓动网上优先配售不足 1 手部分按照精准算法取整。   原鼓动优先配售之外的余额及原鼓动消除优先配售后的部分禁受通过上海 证券来回所来回系统网上订价刊行的步地进行，余额由承销商包销。   （1）债券合手有东说念主的权益   ①依照其所合手有的可转机公司债券数额享有商定利息；   ②凭据商定条件将所合手有的可转机公司债券转为公司股份；   ③凭据商定的条件诳骗回售权；   ④依照法律、行政法例及公司划定的划定转让、赠与或质押其所合手有的可转 换公司债券；   ⑤依照法律、公司划定的划定得回相关信息；   ⑥按商定的期限和步地要求公司偿付可转机公司债券本息；   ⑦依照法律、行政法例等关联划定参与或委用代理东说念主参与债券合手有东说念主会议并 诳骗表决权；   ⑧法律、行政法例及公司划定所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权益。   （2）债券合手有东说念主的义务   ①顺从公司刊行可转机公司债券条目的关联划定；   ②依其所认购的可转机公司债券数额交纳认购资金；   ③顺从债券合手有东说念主会议酿成的有用决议；   ④除法律、法例划定及可转机公司债券召募确认书商定之外，不得要求公司 提前偿付可转机公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司划定划定应当由可转机公司债券合手有东说念主承担的其他 义务。   （3）债券合手有东说念主会议的召开情形   在本期可转机公司债券存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 合手有东说念主会议：   ①公司拟变更可转机公司债券召募确认书的商定；   ②公司不行按期支付本期可转机公司债券本息；   ③公司发生减资（因股权激勉回购股份导致的减资以外）、吞并、分立、解 散偶然苦求停业；   ④担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；   ⑤发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要本质影响的事项；   ⑥凭据法律、行政法例、中国证监会、上海证券来回所及《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司可转机公司债券合手有东说念主会议国法》的划定，应当由债券合手有东说念主 会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券合手有东说念主会议：   ①公司董事会提议；   ②单独或臆想合手有本期可转机公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的债 券合手有东说念主书面提议；   ③法律、法例、中国证监会划定的其他机构或东说念主士。   公司将在召募确认书中商定保护债券合手有东说念主权益的办法，以及债券合手有东说念主会 议的权益、门径和决议收效条件。   本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金不跨越 38,740.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将一齐用于以下神气：                                                      单元：万元 序号        神气称号       神气投资总和        拟使用召募资金额        拟干预自有资金      阿拉丁高纯度科研试剂研      发中心扶持偏激配套神气      高纯度科研试剂分娩基地      神气      张江生物试剂研发实验室      神气           臆想           40,138.03       38,740.00      1,398.03      本次募投神气投资总和为 40,138.03 万元，其中拟以召募资金干预 38,740.00 万元，拟以自有资金干预 1,398.03 万元。如本次刊行实践召募资金（扣除刊行费 用后）少于拟干预本次召募资金总和，公司董事会将凭据召募资金用途的环节性 和遑急性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自筹步地责罚。在不转变本 次召募资金投资神气的前提下，公司董事会可凭据神气实践需求，对上述神气的 召募资金干预端正和金额进行允洽支柱。在本次刊行可转机公司债券召募资金到 位之前，公司将凭据召募资金投资神气实施程度的实践情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后按照关联法律、法例划定的门径赐与置换。      本次刊行的可转机公司债券不提供担保。      公司也曾制订了召募资金管制关联轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会成就的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司董 事会（或由董事会授权东说念主士）确定。      公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券决议的有用期为十二个月，自觉 行决议经鼓动大会审议通过之日起筹商。   公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可转机公司债券进行了信用评级，凭据中证 鹏元出具的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级诠释》（中鹏信评【2021】第 Z【1370】号），公司主体信 用等第为 A+，评级计算为富厚，本次刊行的可转债信用等第为 A+。        第二节 债券受托管制东说念主履职情况   西部证券手脚阿拉丁本次向不特定对象刊行可转机公司债券的债券受托管 理东说念主，严格按照《管制办法》《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》《召募确认 书》《受托管制契约》等划定和商定履行退回券受托管制东说念主的各项职责。存续期 内，西部证券对公司及本次债券情况进行合手续追踪和监督，密切关爱公司的筹办 情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资 金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实真贵债券合手有东说念主利益。西部证券采 取的核查措檀越要包括：          第三节 刊行东说念主 2024 年度筹办和财务情况 一、刊行东说念主基本情况 华文称号      上海阿拉丁生化科技股份有限公司 英文称号      Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. 股票简称      阿拉丁 股票代码      688179 股票上市地     上海证券来回所 注册老本      33,260.22 万元 法定代表东说念主     徐久振 成立日期      2009 年 3 月 16 日 全体变更日期    2013 年 10 月 12 日 住所        上海市奉贤区楚华歧路 809 号           化学试剂、生物试剂、生物工程居品边界内的时间设备、时间询查、时间           工作、时间转让，仪器面目、玻璃成品的销售，化学试剂（含药物中间体、           添加剂、生物试剂、电子化学品）的研发、分娩、分装和批发、零卖（除 筹办范围      危机化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），           用于传染病防治的消毒居品分娩、销售，批发危机化学品（许可范围详见           许可证附页），从事货品收支口实时间收支口业务，医疗器械筹办。（除           照章须经批准的神气外，凭生意牌照照章自主开展筹办行动） 邮政编码      201417 研究电话      021-50560989 传真号码      021-50323701 公司网址      http://www.aladdin-e.com 电子邮箱      aladdindmb@163.com 董事会通知     赵新安 二、刊行东说念主 2024 年度筹办情况及财务情况      公司是集研发、分娩及销售为一体的科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、 生命科学、分析色谱及材料科学四大边界，同期配套少量实验耗材。公司自主打 造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材，主要依托自己电子商务 平台（www.aladdin-e.com）终了线上销售。公司长期根植于科研试剂边界，满 足用户的万般化需求，科研试剂居品庸俗应用于高等院校、科研院是以及生物医 药、新材料、新动力、节能环保、航空航天等高新时间产业和策略性新兴产业相 关企业的研发机构，使用者多为科学家和一线研发工程师，赢得了繁密著明客户 的信托。公司部分居品达到了国外同等时间水平并终知晓部分入口替代，冷静打 破了外企齐全阁下的态势。 母净利润 98,761,868.70 元，同比加多 15.07%。诠释期内，公司不竭深耕科研试 剂边界的研发，丰富居品种类，不竭保合手原有竞争上风。此外，公司收购上海源 叶生物科技有限公司，其在生化试剂、顺序品、小分子扼制剂、液体试剂等关联 居品方面上风显著，对公司生物试剂板块提供了有劲的复旧，进一步莳植了公司 的中枢竞争力。                                                                 单元：元                                                            本期比上年同期增    主要管帐数据            2024年度              2023年度                                                              减（%） 生意收入                 533,555,511.04      402,876,481.47           32.44 归 属 于上 市公 司 鼓动 的 净利润 归 属 于上 市公 司 鼓动 的 扣 除 非经 常性 损 益的 净      97,422,132.18       83,448,615.81           16.75 利润 经 营 行动 产生 的 现款 流 量净额                                                            本期末比上年末增    主要管帐数据          2024年12月31日         2023年12月31日                                                              减（%） 归 属 于上 市公 司 鼓动 的 净钞票 总钞票                 1,778,424,528.59    1,505,553,615.70          18.12                                                            本期比上年同期增    主要财务目标            2024年度              2023年度                                                              减（%） 基本每股收益（元／股）                    0.36                0.35            2.86 稀释每股收益（元／股）                    0.35                0.34            2.94 扣 除 非经 常性 损 益后 的 基本每股收益（元／股） 加 权 平均 净资 产 收益 率 （%） 扣 除 非经 常性 损 益后 的 加 权 平均 净资 产 收益 率    9.22     9.04   加多0.18个百分点 （%） 研 发 干预 占营 业 收入 的 比例（%）    上述主要财务目标的变动原因如下： 司（以下简称“源叶生物”）自二季度起纳入吞并范围，促进了公司生意收入的 莳植，其为吞并生意收入孝顺 1.07 亿元。 大幅加多，销售商品、提供劳务收到的现款随之加多，此外，公司限度了原材料 采购的边界，购买商品、接受劳务支付的现款大幅缩小。 第四节 刊行东说念主召募资金使用情况及专项账户运作情况与核                        查情况 一、本次债券召募资金基本情况    凭据中国证券监督管制委员会《对于欢喜上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号）， 公司向不特定对象共计刊行 387.40 万张可转机公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行臆想召募资金东说念主民币 387,400,000 元，扣除不含税的 刊行用度东说念主民币 14,019,245.28 元后，召募资金净额为东说念主民币 373,380,754.72 元。    上述召募资金已一齐到位，并由大华管帐师事务所（特等普通搭伙）于 2022 年 3 月 22 日对本次刊行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金实收情况考证报 告》（大华验字【2022】000157 号）。 二、召募资金存放和管制情况    （一）召募资金使用和结余情况    限度 2024 年 12 月 31 日，召募资金使用情况如下：                                              单元：万元                   神气                          金额 召募资金总和                                          38,740.00 减：承销费及保荐费                                        1,162.20 召募资金专项账户到位金额                                    37,577.80 减：支付其他刊行用度                                              - 减：召募资金置换先期已支付刊行用度的自筹资金                             239.72 实践召募资金净额                                        37,338.08 减：召募资金置换先期干预募投神气的自筹资金                              662.05 减：召募资金到位后募投神气使用召募资金总和                           19,030.58                          神气                                        金额   加：累计利息收入和投资收益（减手续费）                                                     1,021.68   减：用于现款管制的期末余额                                                          15,900.00   减：专户销户残值转出                                                                  0.10   召募资金专项账户期末余额                                                            2,767.03     （二）召募资金管制情况     为法式召募资金的管制和使用，保护投资者利益，公司凭据《公司法》《证   券法》和《上海证券来回所科创板股票上市国法》等法律、法例的划定和要求，   勾搭公司的实践情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司召募资金管制   轨制》(以下简称《管制轨制》)。凭据《管制轨制》划定，公司对召募资金禁受   专户存储轨制，以便于召募资金的管制和使用以及对其使用情况进行监督，保证   专款专用。     （三）召募资金专户存储情况     限度 2024 年 12 月 31 日，召募资金的存储情况列示如下：                                                                      单元：元   银行称号              账号                  启动存放金额            余额              存储步地 中国农业银行股份有限 公司上海南汇支行 上海银行卢湾支行     03004895761                 70,000,000.00     6,989,400.4      活期 中信银行上海闸北支行   8110201012901433731        111,778,000.00    8,359,126.92      活期 中国民生银行股份有限 公司上海分行生意部 中信银行上海闸北支行   8110201012401442376                     -    6,204,308.57      活期 中信银行上海闸北支行   8110201012801442377                     -    5,707,557.55      活期    合 计                                  375,778,000.00   27,670,315.51   三、本次债券召募资金实践使用情况                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金使用情况表                                                                                                                                                 单元：万元                   召募资金净额                                               37,338.08                 今年干预召募资金总和                                     2,883.61                变更用途的召募资金总和                                                     -                                                                                                 已累计干预召募资金总和                                    19,692.63               变更用途的召募资金占总和比例                                                   -                                                                                                                                                    神气                                                                                                                 限度期                                                                                                 限度期末累计                     神气达                     可行                  已变更项                                                                                           末干预                 今年    是否                                                         限度期末承诺                     限度期末累        干预金额与承                     到预定                     性是                  目，含部       召募资金承诺        支柱后投资总                      本期干预金                                     程度                  度实    达到      承诺投资神气                                              干预金额                      计干预金额        诺干预金额的                     可使用                     否发                   分变更        投资总和           额                           额                                       （%）                 现的    计算                                                           (1)                        (2)           差额                      状态日                     生重                  （如有）                                                                                           (4)＝                效益    效益                                                                                                 (3)＝(2)-(1)                  期                     大变                                                                                                                 (2)/(1)                                                                                                                                                     化 高纯度科研试剂研发中心      参见公告：                                                                                                     2026 年 扶持及配套神气          2024-063                                                                                                   3月 张江生物试剂研发实验室      参见公告：                                                                                                     2026 年 神气               2024-063                                                                                                   3月 高纯度科研试剂分娩基地      参见公告：                                                                                                     2026 年 神气               2024-063                                                                                                   3月 补充流动资金             无           9,000.00      8,760.28      8,760.28            -     8,827.22           66.95   100.76     不适用      不适用   不适用      否 臆想                            38,740.00     37,338.08     37,338.08     2,883.61    19,692.63      -17,645.44          -     -       -     -        -                          接洽复杂的表里部宏不雅环境，勾搭公司所处的行业发展景况和畴昔的发展打算，公司募投神气                          干预程度有所放缓，不足预期，公司充分接洽神气实施程度情况，经审慎判断，在召募资金投   未达到打算程度原因（分具体募投神气）     资用途及投资边界不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心扶持偏激配套项                          目”、“高纯度科研试剂分娩基地神气”及“张江生物试剂研发实验室神气”的扶持期均延迟                                     至 2026 年 3 月。笃定参见公司公告，公告编号：2025-016    神气可行性发生紧要变化的情况确认                                不适用                          别审议并通过《对于使用可转债召募资金置换事前干预募投神气及已支付刊行用度的自筹资金   召募资金投资神气先期干预及置换情况                          的议案》，欢喜公司使用召募资金置换金额为东说念主民币 10,467,748.22 元的事前干预募投神气及                                  已支付刊行用度的自筹资金。笃定参见公司公告，公告编号：2022-048   用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                不适用 对闲置召募资金进行现款管制，投资关联居品情况              详见“四、对闲置召募资金进行现款管制，投资关联居品情况”     召募资金结余的金额及酿成原因                                 不适用       召募资金其他使用情况                           详见“五、召募资金其他使用情况”    四、对闲置召募资金进行现款管制，投资关联居品情况    第十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，    凭据公司对召募资金的使用打算，欢喜公司使用额度不跨越东说念主民币 20,000 万元    的闲置召募资金进行现款管制，用于购买结构性进款、大额存单等安全性高的保    本型居品，流动性好，不得影响召募资金投资打算平常进行，且该等现款管制产    品不得用于质押，不得实施以证券投资为目标的投资行径。使用期限自第四届董    事会第二十三次会议审议通过起 12 个月内，在不跨越上述额度及决议有用期内，    资金可轮反转动使用。         限度 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置召募资金进行现款管制，投资关联产    品情况如下：                                                                    单元：万元                                                                            是                                                                    预期收益率   否    银行       居品类型    起息日         到期日        购买金额        剩余本金                                                                     （%）    收                                                                            回 中国农业银行上海                       对公见告                                        部             见告进款   2024/4/12                2,500.00    1,000.00    1.25 南汇支行                           进款 7 天                                      分 上海银行股份有限             如期存单   2024/6/28   2025/1/2     2,000.00    2,000.00    2.00   否 公司卢湾支行 上海银行股份有限             大额存单   2024/6/28   2025/1/2     1,500.00    1,500.00    1.90   否 公司卢湾支行 中信银行股份有限    一年期定 公司上海闸北支行    期进款 中信银行股份有限    一年期定 公司上海闸北支行    期进款 中信银行股份有限    一年期定 公司上海闸北支行    期进款 中信银行股份有限    一年期定 公司上海闸北支行    期进款 中信银行股份有限                       对公见告             见告进款   2024/8/27                1,200.00    1,200.00    1.25   否 公司上海闸北支行                       进款 7 天 中信银行股份有限                       对公见告             见告进款   2024/8/27                 200.00      200.00     1.25   否 公司上海闸北支行                       进款 7 天    臆想                                      17,400.00   15,900.00    五、召募资金其他使用情况 会第十六次会议，审议通过了《对于支柱部分募投神气投资金额及里面投资结构 的议案》，欢喜公司支柱部分募投神气投资金额及里面投资结构。         接洽复杂的表里部宏不雅环境，勾搭公司所处的行业发展景况和畴昔的发展规 划，公司对“高纯度科研试剂分娩基地神气”的干预有所放缓。因“阿拉丁高纯 度科研试剂研发中心扶持偏激配套神气”、“张江生物试剂研发实验室神气”存 在一定资金缺口，为了提高召募资金使用遵守，公司决定在不转变募投神气投资 总和的情况下，支柱部分募投神气投资金额及里面投资结构。具体如下：                                                              单元：万元 序                        原打算干预募             本次拟支柱金          支柱后干预募              神气称号 号                        集资金总和                   额          集资金总和         阿拉丁高纯度科研试剂研发中心            扶持偏激配套神气              臆想                38,740.00                       38,740.00 第二十二次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资神气展期的议案》。接洽 复杂的表里部宏不雅环境，勾搭公司所处的行业发展景况和畴昔的发展打算，公司 募投神气干预程度有所放缓，不足预期，公司充分接洽神气实施程度情况，经审 慎判断，在召募资金投资用途及投资边界不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯 度科研试剂研发中心扶持偏激配套神气”、“高纯度科研试剂分娩基地神气”及 “张江生物试剂研发实验室神气”的扶持期均延迟至 2026 年 3 月。具体如下：                                  变更前预定可使用               变更后预定可使用 序号                神气称号                                    状态日期                   状态日期           阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建               设偏激配套神气                              变更前预定可使用        变更后预定可使用 序号          神气称号                                状态日期            状态日期 六、召募资金使用及露出中存在的问题      阿拉丁 2024 年度召募资金存放与使用情况允洽《证券刊行上市保荐业务管    《上市公司监管相易第 2 号—上市公司召募资金管制和使用的监管要求》 理办法》 《上海证券来回所科创板上市公司自律监管相易第 1 号——法式运作》及《上海 证券来回所科创板股票上市国法》等法律法例和表轻易文献的划定，阿拉丁对募 集资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了关联信息露出义务，不存在变 相转变召募资金用途和毁伤鼓动利益的情形，不存在违法使用召募资金的情形。          第五节 本次债券债担保情面况   公司本次刊行可转机公司债券，按关联划定允洽不设担保的条件，因而未提 供担保措施。若是可转机公司债券存续时期出现对公司筹办管制和偿债智商有重 大负面影响的事件，可转机公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资 者绝顶关爱。         第六节 债券合手有东说念主会议召开的情况 审议通过了《对于支柱部分募投神气投资金额及里面投资结构的议案》，欢喜公 司支柱部分募投神气投资金额及里面投资结构。                 第七节 本次债券付息情况    公司本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息步地，计息肇端日为 2022 年 3 月 15 日。刊行东说念主于 2023 年 3 月 15 日支付自 2022 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日时期的利息。本次付息为“阿拉转债”第一年付息，票面利率为 0.40% （含税），即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。    刊行东说念主于 2024 年 3 月 15 日支付自 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日期 间的利息。本次付息为“阿拉转债”第二年付息，票面利率为 0.70%（含税）， 即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.70 元东说念主民币（含税）。    刊行东说念主于 2025 年 3 月 17 日支付自 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日期 间的利息。本次付息为“阿拉转债”第三年付息，票面利率为 1.20%（含税）， 即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 1.20 元东说念主民币（含税）。            第八节 本次债券的评级情况   公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可转机公司债券进行了信用评级，凭据中证 鹏元出具的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级诠释》（中鹏信评【2021】第 Z【1370】号），公司主体信 用等第为 A+，评级计算为富厚，本次刊行的可转债信用等第为 A+。   在初度评级收尾后，评级机构将在受评债券存续时期对受评对象开展如期以 及不如期追踪评级。若是由于外部筹办环境、公司自己情况或评级顺序变化等因 素，导致本期可转债的信用评级缩小，将会增大投资者的投资风险，对投资者的 利益产生一定影响。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 8 日出具了《2022 年上海阿 拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2022 年追踪评级 诠释》（中鹏信评【2022】追踪第【201】号 01），公司的主体信用评级保管 A+，评级计算保管富厚，“阿拉转债”的信用等第保管 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 16 日出具《2022 年上海阿 拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2023 年追踪评级 诠释》（中鹏信评【2023】追踪第【509】号 01）》，公司的主体信用评级保管 A+，评级计算保管富厚，“阿拉转债”的信用等第保管 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日出具《2022 年上海阿 拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年追踪评级 诠释》（中鹏信评【2024】追踪第【189】号 02）》，公司的主体信用评级保管 A+，评级计算保管富厚，“阿拉转债”的信用等第保管 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日出具《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司关联债券 2025 年追踪评级诠释》（中鹏信评【2025】追踪第 【487】号 01）》，公司的主体信用评级保管 A+，评级计算保管富厚，“阿拉 转债”的信用等第保管 A+。                第九节 偿债智商和意愿分析 一、 刊行东说念主偿债意愿情况    公司本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息步地，计息肇端日为 2022 年 3 月 15 日。限度本诠释出具日，刊行东说念主于 2023 年 3 月 15 日支付自 2022 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日时期的利息，于 2024 年 3 月 15 日支付自 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日时期的利息，于 2025 年 3 月 17 日支付自 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日时期的利息。 公告》，回售讲演期为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 5 日。凭据中国证券 登记结算有限包袱公司上海分公司提供的数据，本次“阿拉转债”回售的有用申 报数目为 70 张，回售金额为 7,059.50 元（含当期利息）。公司也曾按期支付回 售本金和利息。    限度本诠释出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿平常。 二、 刊行东说念主偿债智商分析    畴昔公司偿付可转机公司债券本息的资金主要着手于公司筹办行动所产生 的收益。2022 年度至 2024 年度，刊行东说念主吞并口径生意收入分离为 37,810.40 万 元、 万元、8,582.91 万元、9,876.19 万元。公司利润水平为其偿债智商提供了有用保 障，不存在兑付风险。    第十节 对债券合手有东说念主权益有紧要影响的其他事项 一、债券受托管制契约商定的紧要事项发生情况   凭据刊行东说念主与西部证券签署的《受托管制契约》第 4.7 条文定：   “本次可转债存续期内，发生以下可能对可转债的来反转让价钱产生较大影 响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见告受托管制东说念主，并按法 律、法例和国法的划定实时向中国证监会和上海证券来回所报送临时诠释，并予 公告，确认事件的缘故、现在的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提倡有用 且切实可行的移交措施，并凭据受托管制东说念主要求合手续书面见告事件阐述和结果：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款划定的紧要事件，具 体包括： 总和百分之三十，偶然公司生意用主要钞票的典质、质押、出售偶然报废一次超 过该钞票的百分之三十； 产、欠债、权益和筹办后果产生环节影响； 法履行职责； 司的情况发生较大变化，公司的实践限度东说念主偏激限度的其他企业从事与公司同样 偶然相似业务的情况发生较大变化； 并、分立、断绝及苦求停业的决定，偶然照章进入停业门径、被责令关闭； 告无效； 监事、高档管制东说念主员涉嫌犯科被照章弃取强制措施； 照章进入停业门径、被责令关闭； 监事、高档管制东说念主员涉嫌犯科被照章弃取强制措施；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东说念主股份 变动，需要支柱转股价钱，偶然依据召募确认书商定的转股价钱向下修正条目修 正转股价钱；   （三）召募确认书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回偶然不赎回；   （四）可转债转机为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股票 总和的百分之十；   （五）未转机的可转债总和少于三千万元；   （六）可转债担保东说念主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、吞并、分立等情况；   （七）刊行东说念主信用景况发生紧要变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （八）有履历的信用评级机构对可转机公司债券的信用或公司的信用进行评 级，并已出具信用评级结果的；   （九）可能对可转机公司债券来回价钱产生较大影响的其他紧要事项；   （十）法律、行政法例、部门规章、表轻易文献划定或中国证监会、来回所 要求的其他事项。   刊行东说念主就上述事件见告受托管制东说念主的同期，应当就该等事项是否影响本期可 转债本息安全向受托管制东说念主作出版面确认，并对有影响的事件提倡有用且切实可 行的移交措施。刊行东说念主受到紧要行政处罚、行政监管措施或次第刑事包袱的，还应当 实时露出关联作歹违法行径的整改情况。” 股价钱进行支柱；   除上述事项外，刊行东说念主未发生《受托管制契约》第 4.7 条列明的其他紧要事 项。 二、转股价钱支柱情况   凭据中国证券监督管制委员会对于可转机公司债券刊行的相关划定及《召募 确认书》的关联条目，在“阿拉转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、 配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后端正，顺次对转股 价钱进行支柱。    公司于 2024 年 4 月 22 日召开了 2023 年年度鼓动大会，审议通过《对于公 司 2023 年年度利润分配及老本公积转增股本决议的议案》：以实施权益分配股 权登记日登记的总股本为基数，向全体鼓动每 10 股派发现款红利 3 元（含税）， 以老本公积向全体鼓动每 10 股转增 4 股。本次共计派发现款红利 59,439,379.50 元，转增 79,252,506 股，本次分配后总股本为 277,383,771 股。    凭据《召募确认书》对于转股价钱支柱的划定，本次“阿拉转债”的转股价 格将由 28.29 元/股支柱为 19.99 元/股，支柱后的转股价钱将自 2024 年 5 月 21 日起收效。“阿拉转债”于 2024 年 5 月 13 日住手转股，2024 年 5 月 21 日起恢 复转股。